Kattintson az Eszközök menü Szabályok parancsára, majd az Új gombra.
Írja be a nevet a Szabály neve mezőbe.
Kattintson az Esemény felbukkanó listára, majd válassza ki a szabály elindítását kiváltó eseményt.
Ha az Új tétel, az Indítás, a Kilépés vagy a Felhasználó által aktivált elemet választja a listáról, jelölje meg a tétel forrását vagy forrásait a megfelelő jelölőnégyzetekkel. Jelölje be például a Beérkezett és a Közzétett jelölőnégyzeteket.
vagy
Ha a Tárolt tétel, Mappa megnyitása, vagy Mappa bezárása eseményt választotta, kattintson a mappa ikonra, válasszon ki egy mappát, majd kattintson az OK gombra a mappa nevének megjelenítéséhez.
A Tételtípusok listáról válassza ki azokat a tételtípusokat, amelyekre a szabályt alkalmazni szeretné.
Ha tovább szeretné szűkíteni a szabály hatálya alá eső tételek körét, kattintson a Feltételek megadása gombra, válassza ki a megfelelő beállítást, majd kattintson az OK gombra.
Kattintson az Új művelet gombra, majd kattintson a szabály által végrehajtani kívánt műveletre.
Néhány művelet, például a Levél küldése és a Válasz esetében további információ megadása szükséges.
Kattintson a Mentés gombra.